یک دختر نوجوان به نام "تریسی" که کمی اضافه وزن هم دارد موفق می شود در یک مسابقه محلی رقص محبوب محلی برنده شود و رقیبش به نام "آمبر" را شکست دهد و حتی دوست پسرش را نیز از خودش کند. او سپس با ملاقات با چند دانش آموز سیاه پوست تصمیم میگیرد در نمایش هایش از تجمیع نژادی بیشتر استفاده کند و همین موضوع باعث ایجاد دردسرهایی برایش می شود.