سال ۱۹۴۹، کابوهای جوان تکزاسی، «جان گریدی کول» (دیمن) و «لیسی رولینز» (تامس) به امید یافتن کار و ماجراجویی عازم مکزیک می شوند. این دو پیش از این که به مکزیک برسند و برای یک مزرعه دار ثروتمند (بلیدز) به کار بپردازند، جوان اسب دزدی به نام «بلونیز» (بلک) را نیز، با اکراه، تحت حمایت خود می گیرند. اما در مکزیک ...