هشت سال پس از جنگ خونین هوانگ سانبیول که منتهی به نابودی کشور باکجه شد. کشور تازه تاسیس اما قدرتمند شیلا در صدد دوستی با تانگ است تا بتواند گوگوریو کشور قدرتمند چند صد ساله را برای همیشه نابود کند اما کیم مشاور ارشد و وزیر دانای شیلا خوب می داند که تانگ بخاطر اخلاق بد و حرص زیاد امکان دارد بعد از نابودی گوگوریو به شیلا نیز حمله کند به همین خاطر سعی می کند با تغییر هویت خود و متحد شدن با بخشی از نیروهای گوگوریو ضربه ای به تانگ بزند تا شیلا از جانب تانگ تهدید نشود اما …