این فیلم بر اساس کتاب مصور جولیا دونالدسون ساخته شده است و داستان یک جادوگر مهربان را روایت می کند. این جادوگر از حیواناتی که کمکش کرده اند، دعوت می کند که بر روی جاروی پرنده اش بنشینند اما گربه اش تصور می کند که جارو به اندازه ی کافی جا برای تمام این حیوانات را ندارد. یک اژدهای وحشتناک این جادوگر را تهدید کرده و دوستان جدیدش به او کمک می کنند...