در سال 1939، پروفسور جوانی به نام "براتنهلم" زنی خونآشام را که برای جوان ماندن خود، خون جوانها را میخورد، نابود میکند. پس از سال ها فردی در شمال ایالت نیویورک در تلاش است تا این زن را بازگرداند و پروفسور که اکنون به میانسالی پا نهاده، تصمیم میگیرد تا از این کار جلوگیری کند و برای این کار، از مأموران برجسته "BPRD" همچون "ایب ساپین"، "پسر جهنمی" و "لیز شرمن" کمک میگیرد ...