اتفاقات فیلم در زمانی رخ میافتد که انسانها، هیولای دریاها، جنیان و پریها همه در یک مجموعه زندگی میکنند. داستان دو پلیس کاملا متفاوت که یکی از آنها انسان و دیگری یک هیولای دریایی میباشد. آنها باید با تمام تفاوتهای شخصیتی خود کنار بیایند و برای محافظت از یک جن جوان با یکدیگر همکاری کنند. هر اشتباهی در این بین میتواند به نابودی همه چیز منجر شود.