تبدیل شدن به قوی ترین جنگجو و پیروزی بر قلب عشقش همیشه یکی از مهمترین آرزوهای پیتر گریل بوده است. سرانجام پیتر یک قدم به آرزویش، اعلام عشق نزدیک شده پس نباید مشکلی باشد. اما جسارت او به سرعت به چیزی تبدیل می شود که به راحتی رویای او را خراب می کند. ده ها زن از جمله الف ها، اورک ها و دیگران آرزو دارند از پیتر فرزند داشته باشند که در آینده قدرت پیتر را داشته باشد. چگونه پیتر بر بحران آینده غلبه خواهد کرد؟