در یک عصر پر از هرج و مرج، قهرمانان ظهور می کنند... اکنون پایان قرن دوم میلادی پشت سر گذاشته شده است و چین دچار آشفتگی شده. کشور توسط اربابان جنگی تقسیم شده است و قحطی و حملات قبایل مرزی اوضاع را بدتر کرده است. دراین میان، شخصی به نام جانگ جیائو و برادرانش شروع به شورش علیه سلسله ی هان می کنتد و وعده ی عصر اژدهای زرد را می دهند، عصری که مردم در آن زندگی مرفهی خواهند داشت.....