در طول سلسله های وی و جین ،ایالت یان توسط خانواده مورونگ و قبیله گرگ در خارج از سرزمین های اصلی تأسیس شد.پادشاه یان جوان بود و نبردهای سیاسی بین خانواده های سلطنتی افزایش یافت.حادثه برای یک دختر فرزندخوانده گرفته شده باعث می شود که سرنشین دوک ژن تغییر کند.پسر ارشد مورونگ یان گردن زده شد ، پسر دوم مورونگ چن به تبعید فرستاده شد و دختر فرزندخوانده مورونگ یی به خان مینگ یفنگ قبیله گرگ بازگردانده شد ، که توسط مردم یان کنار گذاشته شده بود.به کمک ارواح شیطانی ، مورونگ یان که مرگ خود را جعل کرده بود ، بازمی گردد و خدایان باستان را به دست می آورد. مورونگ چن برای انتقام جویی ، در مورد بدست اوردن قدرت برای پیروز شدن در مورد شیاطین مطالعه کرد و با مورونگ یی که به یک شیطان تبدیل شده است …